DORADCA FINANSOWY

Rynek finansowy charakteryzuje się rozbudowaną ofertą instytucji finansowych oraz często wysokim skomplikowaniem proponowanych produktów.
Ogromna większość społeczeństwa czy tego chce czy nie, jest uczestnikiem tego rynku. Skuteczne poruszanie się po nim stanowi istotny problem dla dużej grupy Polaków. Stąd pojawienie się zawodu Doradcy Finansowego, którego celem nie powinna być tylko sprzedaż produktu finansowego, ale przede wszystkim pomoc klientowi w wyborze najlepszych dla niego rozwiązań. Doradców Finansowych z prawdziwego zdarzenia jest w Polsce niewielu. Głównym powodem takiej sytuacji jest brak odpowiedniej i fachowej wiedzy finansowej oraz ograniczone umiejętności interpersonalne pozwalające na skuteczne dotarcie i obsłużenie klienta.
Niniejsze studia odpowiadają na zapotrzebowanie rynkowe i kształcą wysokiej klasy specjalistów wykonujących ten bardzo ciekawy i dobrze płatny zawód.

Cel studiów:
Głównym celem studiów jest profesjonalne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu Doradcy Finansowego w sposób odpowiedzialny, kompetentny oraz zgodny z najwyższymi standardami jakości.

Adresaci studiów:
Studia adresowane są do wszystkich, którzy myślą o wykonywaniu zawodu Doradcy Finansowego, w tym do osób które na rynku finansowym już funkcjonują jako: doradcy klienta, agenci ubezpieczeniowi, pracownicy banków i innych instytucji finansowych.

Wykładowcy:
Na potrzeby studiów powołano wysokiej klasy specjalistów na co dzień związanych z rynkiem finansowym i potrafiących w sposób czytelny przekazać istotną wiedzę oraz niezbędne umiejętności.

Program studiów:

Blok I Charakterystyka zawodu Doradcy Finansowego

• Doradca Finansowy – zasady funkcjonowania, perspektywy i możliwości rozwoju
• Rola Doradcy Finansowego w zarządzaniu finansami osobistymi
• Etyka zawodu Doradcy Finansowego

Blok II Akademia Doradcy Finansowego

• Podstawy ekonomii
• Matematyka finansowa
• Analiza techniczna i fundamentalna
• Ryzyko inwestycyjne
• Rynek finansowy i charakterystyka jego kluczowych segmentów:

1. Rynek kapitałowy
2. Rynek pieniężny
3. Rynek walutowy
4. Rynek ubezpieczeniowy
5. Rynek instrumentów pochodnych

• Instytucje finansowe

1. Giełda Papierów Wartościowych
2. New Connect
3. Dom maklerski
4. Powszechne Towarzystwo Emerytalne
5. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
6. Bank
7. Kasa pożyczkowa
8. Zakład ubezpieczeniowy
9. Komisja Nadzoru Finansowego

• Instrumenty i produkty finansowe

1. Akcje
2. Obligacje
3. Produkty strukturyzowane
4. Programy oszczędnościowe – inwestycyjne
5. Instrumenty pochodne
6. Depozyty
7. Ubezpieczenia
8. Kredyty i pożyczki
9. Inne

• Elementy prawno – podatkowe

Blok III Umiejętności miękkie

• Autoprezentacja
• Podstawy komunikowania się i rozwiązywania konfliktów
• Sztuka negocjacji i podejmowania decyzji
• Rola Doradcy w procesie sprzedaży
• Savoir-vivre w zawodzie Doradcy
• Przywództwo
• Trening kreatywności i asertywności